Poeg läks puusepa juurde õpipoisiks ning peale meistri surma kihlus tolle tütrega. Tüdruku emale, kes oli nõid, see kihlus ei meeldinud ning ta saatis tütre Mustale mäele lohe teenistusse. Poiss läks tüdrukut otsima. Võluri antud võluasjadega pääsesid nad lohe juurest ja põgenesid nõia eest. Vaatamata rikkale külaneiule, kes nende kihlust nurjata tahtis, abiellus poiss päästetud tüdrukuga.