Kütt Manuk jätab jahti pidades hundi ellu ja saab talt vastutasuks koti, mis muudab klaasikillud vääriskivideks, turbani, mis muudab kandja nähtamatuks, ning vilepilli, mille puhumine kutsub välja nelikümmend araablast, kes on valmis vilepilli omanikku teenima. Kuningatütar, kellele Manuk kosja läheb, petab mehelt kõik kolm asja välja ja laseb ta linnast välja visata. Metsast leiab noormees aga kahte sorti õunu - ühed keeravad sööja pea alaspidi, teised jälle õigetpidi. Õunte abil saab noormees oma võluesemed tagasi ja abiellub teise neiuga, printsess saab korraliku õppetunni.