Noormees Liu kohtab kaunist neidu, kes jutustab talle, et on Loheprintsess ning nõiduse läbi lihtsaks talunaiseks muudetud - ainult tema isa, Lohekuningas, saab printsessi nõidusest vabastada. Liu otsustab neidu aidata ja võtab ette teekonna ühes järves asuvasse Lohekuninga paleesse.