Lugu vägilasest Svjatogorist, kes oli nii tugev, et maa ei kanna teda, ainult kaljurünkad ei varise tema raskuse all. Vägilane Svjatogor kohtab oma teel talumeest, kelle kotti ta tõsta ei jaksa ning saab teada et selleks et teada saada oma saatust tuleb tal minna Põhjamägedesse raudmägede sepa juurde. Raudmägede sepp taobki vägilasele tema saatuse.