Kolm hiigelsuurt lindu röövivad ära kolm tsaaritütart. Tsaar saadab soldatid neid otsima. Üks soldatitest näeb linde lendamas suurde auku ja läheb neile sinna järele. Ta päästab tsaaritütred allilmast lohede küüsist, kuid reeturlikud kaaslased jätavad soldati enese sinna maha. Allilmas ringi hulkudes toidab soldat ühe hiigellinnu näljaseid poegi, tänutäheks viib lind ta koju. Seal tunneb noorim tsaaritütar oma päästja ära, tähistamiseks korraldatakse suur pidu.