Ühes kuningriigis sünnib prints, kes on äärmiselt inetu, kuid aastate möödudes ilmneb, et väga tark, teda hakatakse kutsuma Tuttpea-Riquet`ks. Haldjas annab printsile ande muuta üks inimolend sama targaks kui tema. Teises kuningriigis sünnib printsess, kes on erakordelt ilus, kuid täiesti rumal, temale annab haldjas võime üks inimene ilusaks muuta. Kohtudes armub prints printsessi ning tingimusel, et printsess temaga aasta pärast abiellub, annab talle tarkuse. Kui aasta täis saab, printsess kõhkleb, sest Tuttpea-Riquet on nii inetu. Printsess kasutab aga haldjalt saadud annet ning Tuttpea muutubki tema silmis maailma kõige ilusamaks noormeheks.