Kuri võõrasema ja -õed saadavad Imekauni Vassilissa nõiamoori Baba-Jagaa juurde tuld tooma. Enne surma andis Vassilissa päris ema tütrele oma õnnistuse ja nuku, kes igast hädast välja aitab. Baba-Jagaa lubab tule anda, kui tüdruk tema juures tööd teeb, muidu sööb tüdruku ära. Nuku abiga saab Vassilissa töödega valmis. Kui Baba-Jagaa kuuleb, et tüdrukul on ema õnnistus, ajab ta Vassilissa minema ja annab talle valgust näitava pealuu. Kodus põletab pealuu võõrasema ja -õed söeks. Vassilissa läheb linna ühe eidekese juurde ja koob seal imeilusa kanga. Eideke viib kanga tsaarile. Tsaar kutsub Vassilissa lossi, et teda isiklikult tänada, armub ja võtab tüdruku endale naiseks.