Kuri võõrasema saadab Maša oma õe, nõia Baba Jaga käest nõelasid laenama. Nõia tare ees uriseb koer, Maša annab koerale kondi. Tares hüppab vastu tige kass, Maša annab kassile juustu. Baba Jaga tuleb koju, käseb Mašal kangast kududa, kuni ta saunas on. Kass annab Mašale võlukammi ja -rätiku ja Maša põgeneb. Baba Jaga hakkab Mašat taga ajama, kuid tänu võluesemetele jõuab tüdruk koju. Isa saab aru, et kasuema on tütre vastu kuri olnud ning võõrasema põgeneb metsa. Sestsaadik elatakse tares õnnelikult.